上海2024年12月10日 /美通社/ -- 上海进馨网络科技有限公司（纳斯达克代码：NAMI）（以下简称为"公司"或"进馨"），一家中国创新数字内容服务提供商，宣布已完成其首次公开发行1,250,000份美国存托股票（"ADS"）的交割，每份ADS的发行价格为4.00美元。每份ADS代表公司18股普通股。公司ADS已于美国东部时间2024年12月06日在纳斯达克资本市场开始公开交易，股票代码为"NAMI"。

在未扣除承销折扣及相关费用前，公司此次发行预计募资总额为500万美元。此外，公司已授予承销商60天的超额配售权，允许其按公开发行价（扣除承销折扣佣金）额外认购不超过187,500份ADS。

本次发行募集资金将用于以下方面：（1）产品及内容开发；（2）销售与市场推广及品牌宣传；（3）招聘经验丰富的人才；以及（4）一般企业用途及潜在战略投资与并购，以进一步增强公司的技术能力及整体生态系统。

本次发行的承销商代表为Craft Capital Management LLC和卫澎资本，R. F. Lafferty & Co., Inc.也参与承销工作（统称"承销商"）。凯易国际律师事务所担任发行方律师，美国翰博文律师事务所担任承销商律师。

有关本次发行的申请登记表（备案号：333-273884和333-278897），已提交美国证券交易委员会（"SEC"），并由SEC在美国东部时间2024年9月30日宣布生效。本次发行仅通过招股说明书进行。有关本次发行的最终招股说明书副本可通过以下方式获取：Craft Capital Management LLC，地址为：377 Oak St, Lower Concourse, Garden City, NY 11530，电邮：info@craftcm.com，电话：+1 800-550-8411；或卫澎资本，地址为：1800 Century Park East, Suite 220, Los Angeles, CA 90067，电邮：jstern@wpcapital.com，电话：+1-310-843-9300；或R.F. Lafferty & Co., Inc.，地址为：40 Wall Street, 27th Floor, New York, NY 10005，电邮：info@rflafferty.com，电话：+1-212-293-9090。此外，有关发行的招股说明书的电子副本也可通过SEC网站（www.sec.gov）获取。

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